Wijzigen Casemanager en overzetten caseload

Als u de Casemanager van een werkgever wilt wijzigen, waardoor alle lopende dossiers van deze werkgever worden overgedragen dan kunt u dit als volgt wijzigen:

• Ga naar de desbetreffende werkgever (bijv d.m.v. de widget of d.m.v. Menu -> Relatiebeheer -> Werkgevers om vervolgens de werkgever in de zoekbalk in te typen en te zoeken.
• Nadat u de werkgever heeft geselecteerd kunt u binnen de omgeving van de werkgever de Casemanager wijzigen door op het tabblad algemeen naar beneden te scrollen tot de vakjes waar de huidige Casemanager staant aangegeven.
• Vervolgens klikt u op het veld van de Casemanager en kikt u op het plusje om een extra casemanager toe te voegen.
• Vervolgens klikt u opnieuw op het veld van de Casemanagers en klikt u daarna op Caseload overzetten. Hiermee kunt u de huidige lopende caseload overzetten naar een andere casemanager. 
• U kiest van welke casemanager u de huidige caseload onder deze werkgever wenst over te zetten en in het tweede veld kiest u naar welke casemanager dit toe moet gaan.
• Vervolgens klikt u op Ok en is de lopende caseload overgezet.
• Indien deze casemanager de werkgever volledig gaat overnemen kunt u de “oude” casemanager verwijderen door op het kruisje te klikken naast zijn naam.
• Doet u dit niet dan zullen nieuwe dossiers op de bovenste, eerste casemanager gezet worden.